お抱えFP(顧問FP)のメリットは？

一般的に皆様の多くは

このような感じで、個別に、ご相談したり、ご対応して頂いていると思います。

ちなみに僕は、

何が違うのか？

手前味噌ですが、1人のFPに総合的にお任せする＝お抱えFPを持つ事のメリットをお伝えします！

1、ワンストップで、楽々♪

例えば、
引っ越した時の住所変更や、決済口座やクレカの変更、名義の変更など「変更が必要な場合」、生命保険、自動車保険、資産運用など各々に連絡を取らなければいけません。

しかし、お抱えFPであれば、全て管理しているので連絡は1回ですみます。
あとは、FPの指示に基づいて、処理していけばオッケーです。

2、バランス良く総合的にプランニングしてもらえる

これもアルアルなんですが、バラバラに担当者がいると、偏ったマネープランになってしまう事が多々あります。

例えば、

などなど、担当者がバラバラのために、縦割りになってしまっているんですね。

これが、お抱えFPであれば、

このようなアドバイスと実行支援が受けられます。

3、お抱えFPだと相談できる事が、多岐にわたる

例えば、

「住宅ローンの更新をどうすべきか？」
3年更新の満期が近づき、
・3年、5年、10年、、、もしくは変動金利にするべきか？
・そもそも、他行で借り換えした方がいいのか？

また、

「持続化給付金や融資の仕組みや具体的な申請方法は？」
「相続時、分割協議で揉めない対策は？」
「教育費が必要な時に保険、貯金、投資信託ーどれをどのように活用したら一番？」
「離婚するのですが、住宅ローンや保険、運用について、どうしていったらいいのか。。。」

などなど、お金にまつわるモロモロについて多岐にご相談にのれる事も強みです。

さらに、より専門的な解決策が必要な場合は、
信用・信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、経営コンサルタントさんを
ご紹介して、一緒に問題解決をさせていただきます！

4、独立した事務所なので、当たり前ですが、担当者変更や転勤、定年退職がない^_^

僕は、FP松浦総合事務所(松浦企画株式会社 代表取締役)の代表であり、サラリーマンではありません。

ですので、転勤も担当者変更も定年もなく、ずーっと変わらず「お抱えFP」として、フォローおよびメンテナンスをさせて頂けます。
※お客様から、もう必要ないと言われれば、それまでですが(~_~;)

FPの究極の目標の一つは、お客様の理想的な未来の資産承継です。