有料相談のご案内

当ブログを拝見して頂き、いつもありがとうございます。

そもそも、当ブログは、僕のお客様の金融リテラシー向上を目的に始めたのですが、
お客様以外でも、検索から当ブログを訪ねて下さり、ご相談をしたいとのお問い合わせを数多く頂くようになりました。

そこで、このようなサービスを始めさせて頂いたしだいです。
もし、有料相談をご希望して頂けるのであれば、是非、お問い合わせくださいd(^_^o)

※相談内容によっては無料の場合もございますので(ZOOM面談は初回のみ無料/1時間です)、まずはお問合せフォームにてご相談内容をお知らせください。

有料相談の料金・メリット

ご相談料は、新規のお客様については

1時間:5,000円(税別)

を頂戴しております。

ご相談頂くメリットは

  • 預貯金等の有効な運用アドバイス及び、(希望されれば)継続的なメンテナンスとフォロー
  • 生命保険見直しによる適正な保険設計と実行支援
  • 損害保険の見直しや生命保険や資産運用の管理一本化(ワンストップサービス)
  • 教育費や老後資金の計画的な運用方法のアドバイスと実行支援
  • NISAやイデコのピッタリ活用法
  • ライフプラン作成によるお金の目標の明確化と方法
  • 住宅ローンの定期的な更新時の見直しや繰り上げ返済のアドバイス
  • 金融商品や不動産を用いた相続税対策や分割協議の対策

など、お客様の家族構成や人生観をお聞きしながら、お金についての疑問や不安の解消、資産形成方法の確立など多岐にわたります。

お金に何らかのご不安がある方であれば、おそらく、相談料以上の満足感と金銭的な利益を感じて頂けると思います。(今まで、有料相談を受けて頂いた方は、100パーセントの方が、ご相談料を不満なくお支払い頂き、その後も継続サービスをご希望してくださったので、満足を頂いているのではないかと、勝手に思っております(^_^;))

お申込み・お問合せ

尚、スケジュールによっては、ご面談日がお問い合わせ頂いてから1か月ほど先になる事もございますので、ご了承くださいm(_ _)m

もちろん、出来るだけ、直近の日程でご調整はさせて頂きますd(^_^o)

お抱えFP(顧問FP)のメリットは?
一般的に皆様の多くは生命保険は、〇〇生命の担当者さん。自動車保険は、車屋さんやディーラーさん。火災保険は、ハウスメーカーさん。住宅ローンの相談は、ハウスメーカーさん。資産運用は、郵便局や銀行、証券会社の担当さん。このような感じで、個別に、ご相談したり、ご対応して頂いていると思います。ちなみに僕は、松浦生命保険のご相談も自動車保険のご相談も火災保険のご相談も...
なぜ有料相談を始めたのか?有料相談のメリットは?
昨年の3月中頃から、当ブログサイトを開設して、はや10カ月。ブログを見てくださる方やメルマガ登録をしてくださる方が、昨年の11月以降、急激に増えています(感謝、感謝です) ブログ、勉強になってます! 毎回、楽しみにしてます! と言ったお声がけを頂く事も増え、とてもありがたい気持ちで、いっぱいです。まだ10カ月しかやっていないので、偉そうな事は言え...
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