相続・事業承継

ご相談例

夫の財産を相続できない?!

今回のご相談者様  ・40代 ご夫婦  ・ご主人 経営者  ・奥様  経理ご担当 40代のご夫婦、老後の資産運用のご相談です。ご主人は会社経営をされており、奥様は経理を担当されています。お子様はいらっしゃらず、今後も予定はないそうです。 老後資金を増やしても受け取れなければ意味がない 松浦 ご主人の会社の決算書を拝見しましたが、とても順調ですね。 はい、おかげさま...
ふとしのつぶやき

アドバイスしないアドバイス

僕の仕事の流れを大まかに説明しますと お客様の現状分析 → 問題発見 → 解決手段の提案および実行支援 になります。 例えば 子供が生まれた!(お客様の現状分析)↓子供が小さいうちに親が死んじゃったら家族がお金に困る(問題発見)↓遺族年金制度もあるし住宅ローンのないマイホームも残る。って事は、〇〇万円を生命保険で残せば大丈夫だな(解決手 段の提案および実行支援) こ...
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