投資信託

ご相談例

月末までに、決めて欲しいと言われたのですが(・・;)

60代の女性からのご相談です^ ^ ご自営業の方で、国民年金のみ。そのため、老後の年金の足しにと、某金融機関で証券口座を開設。NISAを活用しながら、分配型の投資信託を2つ保有されている方です。 ご自身は、「投資なんて全然、分からなくて。。。」と謙遜されてましたが、とても金融を勉強をされている印象の方です。 松浦 今、保有されている2つの投資信託。毎月分配型ですね。コストを...
ライフプラン

姉さん女房で、良かったあ♪───O(≧∇≦)O────♪

先日、ご相談にみえられたご夫婦。 二人のお子さん、共に大学を卒業。教育費から解放(笑)され、ご夫婦の老後のお金について、ご相談したいとのご意向です。 100歳までお金に困らないライフプラン 老後の収入と支出のシュミレーションをご希望されたので、キャッシュフロー表を作成。 ・現在の貯金を、年率3%程度を目標に投資信託で運用。・子供が独立した事で、月々の余裕もでき5万...
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