2021-03

FPについて

住宅ローンの繰り上げ返済のご相談にて〜新たな気づきを頂きましたm(_ _)m

先日、今年の春に定年退職を迎えられるお客様から ・退職金の運用・住宅ローンの残債について・生命保険の見直し 以上について、ライフプランの観点から総合的にコンサルティングをして頂きたいと、ご依頼を受けました。 今回は住宅ローンについて、今までにない気づきがありましたので、焦点をしぼって、お伝えしますね。 面談の前提条件と一般的な結論 まず、前提条件として、 ...
FPについて

FPや保険屋さんは、どうして多くの人が業界を去っていくのか

今回は、FPや保険、証券仲介業や不動産業等の中でも、固定給がなく、言わゆる「フリーランス」もしくは「(企業に属していながらも)実質、完全歩合制」に関わる方でないと、ピンとこない話かもしれないです。。。まさに、つぶやきですので、ご理解ください(⌒-⌒; ) この仕事に携わり、約20年になります。この業界(完全に主観であり、根拠はない肌感覚ですが) 20年以上、続けている人は5%10年以...
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